13日召開的上海市政府新聞發(fā)布會(huì)上傳出消息，《上海市促進(jìn)在線新經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方案（2020-2022年）》（滬府辦發(fā)〔2020〕1號(hào)）已于近日印發(fā)?！斗桨浮诽岢龅陌l(fā)展重點(diǎn)之就是要拓展生鮮電商零售業(yè)態(tài)，支持企業(yè)提升生鮮產(chǎn)品周轉(zhuǎn)數(shù)字化管理能力，發(fā)展制冷預(yù)冷、保溫保鮮等技術(shù)，規(guī)?；季掷滏渹}儲(chǔ)設(shè)施。上海市商務(wù)委同日透露，季度全市生鮮電商累計(jì)交易額同比增長167%，訂單量增長80%。

 

　　另據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)，今年2月盒馬鮮生、每日優(yōu)鮮、叮咚買菜活躍用戶數(shù)分別環(huán)比提升32.5%、156.5%、241.5%。生鮮配送是此次疫情中發(fā)展迅猛的行業(yè)。雖然內(nèi)疫情目前已趨于緩解，但考慮到人們衛(wèi)生習(xí)慣的改變，生鮮電商依然將沉淀眾多客戶。冷鏈?zhǔn)巧r發(fā)展重要的前提條件，隨著生鮮市場以及新零售的崛起，冷鏈行業(yè)將迎來發(fā)展。

 

　　在近期疫情影響和大基建政策驅(qū)動(dòng)下，發(fā)改委也明確表示，正抓緊啟動(dòng)2020年物流樞紐、骨干冷鏈物流基地等重大項(xiàng)目的建設(shè)工作，通過推動(dòng)重大物流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開工建設(shè)來帶動(dòng)相關(guān)物流企業(yè)加快復(fù)工進(jìn)度。邊際利好政策為冷鏈運(yùn)輸、冷鏈設(shè)備帶來強(qiáng)力升擴(kuò)張機(jī)遇。

 

　　冷鏈物流是指結(jié)合冷鏈與物流技術(shù)的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。泛指冷藏冷凍類產(chǎn)品從產(chǎn)地到消費(fèi)者終端的各流通環(huán)節(jié)，均置于受控的低溫之下，以保證產(chǎn)品品質(zhì)小限度的下降的業(yè)物流形式。目前冷鏈適用的產(chǎn)品范圍包括：初農(nóng)產(chǎn)品、加工食品、冰淇淋和奶制品、快餐原料和特殊商品（化工產(chǎn)品、醫(yī)藥用品、生物制品）等。

 

　　冷鏈物流為食品運(yùn)輸過程中的剛需，我存在明顯短板。從冷鏈流通率情況來看，發(fā)達(dá)的易腐食品綜合冷鏈流通率達(dá)85%以上，部分高達(dá)95%-98%。我與歐美發(fā)達(dá)的高流通率相比仍有較大差距。
 

 

　　以果品蔬菜為例，據(jù)2018年中冷藏運(yùn)輸發(fā)展座談會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，我果蔬冷鏈流通率僅為22%，冷鏈運(yùn)輸率為35%，預(yù)冷保鮮率不足10%，損耗率達(dá)25%-35%，年直接經(jīng)濟(jì)損失超過700億元。較低的冷鏈流通率帶來了較高的產(chǎn)品損耗率，未來我冷鏈物流仍有巨大改善空間。

 

　　我冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模從2012年1100億增長到2018年的3035億，年復(fù)合增長19%，其中生鮮電商交易規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1947.8億元，近五年復(fù)合增長率為72.7%，未來仍有較大空間。預(yù)計(jì)我冷鏈物流行業(yè)將與速凍食品行業(yè)繼續(xù)攜手增長，到2020年我冷鏈物流市場規(guī)模有望突破4700億大關(guān)。

 

　　2018年，我冷庫容量1.3億立方米，位居世界第三，城市居民人均冷庫容量為0.156平方米，仍低于全球人均水平。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，我冷鏈物流需求總量2018年為1.89億噸，同比增速27.9%，創(chuàng)增速新高，2012-2018年6年CAGR達(dá)18.8%，市場規(guī)模持續(xù)高速擴(kuò)張，冷鏈物流行業(yè)正在進(jìn)入加速發(fā)展的通道。

 

　　農(nóng)產(chǎn)品是冷鏈運(yùn)輸?shù)闹饕浽?，根?jù)中物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我冷鏈貨物中，肉制品占比為37%、水產(chǎn)品占比為22%、水果占比為12%、蔬菜占比為6%、乳制品占比為4%、速凍食品占比為4%、醫(yī)藥占比為15%。

 

　　我冷鏈貨物中，蔬菜和水果占比遠(yuǎn)低于蔬菜和水果在我農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)量中的占比，參照發(fā)達(dá)經(jīng)驗(yàn)，隨著我經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，蔬菜、水果的冷鏈流通率將向發(fā)達(dá)看齊，冷鏈貨運(yùn)需求將遠(yuǎn)超過肉類。

 

　　水產(chǎn)品有運(yùn)輸距離長、保質(zhì)期短、生鮮消費(fèi)多的屬性，對物流的要求相對較高。水產(chǎn)物流發(fā)展可提升運(yùn)輸半徑，擴(kuò)大消費(fèi)市場容量。而中高端水產(chǎn)因貨運(yùn)價(jià)值高于大宗水產(chǎn)，更容易享有紅利。近年來，我水產(chǎn)物流發(fā)展迅速，據(jù)中物流與采購聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2018年水產(chǎn)品冷鏈潛在物流總額約5,715億元，2011~2018年復(fù)合增速約+16.0%。同時(shí)，行業(yè)發(fā)展更為業(yè)化。

 

　　冷鏈物流是速凍行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐。近幾年，出臺(tái)相關(guān)政策，對冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)、冷鏈運(yùn)輸行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及冷鏈物流供應(yīng)鏈體系建設(shè)等方面給予了指導(dǎo)，推動(dòng)其規(guī)范化成長。同時(shí)線上速凍行業(yè)的崛起也進(jìn)步推動(dòng)了我冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。

 

　　內(nèi)冷鏈物流市場格局呈分散狀態(tài)，根據(jù)中物聯(lián)的調(diào)研，2018年百強(qiáng)企業(yè)市占率僅為13.8%。根據(jù)中物聯(lián)的調(diào)研：2018年冷鏈物流行業(yè)平均凈利率僅3%-4%，且呈壓縮態(tài)勢；2019年大量冷鏈物流企業(yè)收入增長但盈利反而下降。

 

　　冷鏈設(shè)備是冷鏈行業(yè)具核心的部分，特定的冷鏈設(shè)備對應(yīng)特定的冷鏈環(huán)節(jié)。冷鏈行業(yè)由生產(chǎn)與加工、貯藏、運(yùn)輸與配送、銷售終端幾大主要環(huán)節(jié)構(gòu)成，每個(gè)環(huán)節(jié)均需要配備相應(yīng)的制冷設(shè)備和質(zhì)量監(jiān)控管理系統(tǒng)。各環(huán)節(jié)對應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈不同經(jīng)營主體，涉及產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)、倉儲(chǔ)企業(yè)、物流企業(yè)、各類零售終端店、餐飲企業(yè)及消費(fèi)者，具體環(huán)節(jié)中各經(jīng)營主體存在相互滲透。

 

　　冷鏈設(shè)備的上游主要包括原材料、電機(jī)等；中游主要包括在冷鏈生產(chǎn)、加工、貯藏環(huán)節(jié)的冷卻裝置、冷庫、冷藏柜、加工間等設(shè)備，在運(yùn)輸與配送環(huán)節(jié)的冷藏車、冷藏船、低溫集裝箱等設(shè)備，以及在銷售終端環(huán)節(jié)的展示柜等設(shè)備；冷鏈設(shè)備下游主要是快速消費(fèi)品行業(yè)，包括冰淇淋、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)藥及生物制品等。主要應(yīng)用的終端實(shí)體店有超市、便利店、餐飲企業(yè)、生鮮電商企業(yè)等。

 

　　冷鏈物流依托固定冷庫、移動(dòng)冷車、商用冷柜、用冰箱等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)貨物從產(chǎn)地到用戶，或從預(yù)冷得到用戶的全程低溫保存與運(yùn)輸，有效保證產(chǎn)品品質(zhì)，對于食品類貨物，冷鏈運(yùn)輸可在較好地維持產(chǎn)品口感的情況下，實(shí)現(xiàn)更長距離的食品運(yùn)輸與更長的食品保質(zhì)期要求。

 

　　冷柜市場銷量邊際增速提升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)，2019年我冷柜銷量達(dá)2662.1萬臺(tái)，增速9.5%，尤其進(jìn)入19Q4增速高企，10-12月同比實(shí)現(xiàn)18.7%/8.6%/22.7%，在目前用存儲(chǔ)已均為冰箱的現(xiàn)狀下，冷柜市場正體現(xiàn)商用的冷鏈存儲(chǔ)規(guī)模。對比冰箱2019年銷量增速僅3.1%，冷柜所代表的商用制冷正處增長期。

 

　　冷庫是冷鏈物流中重要的基礎(chǔ)設(shè)施，從應(yīng)用產(chǎn)品來看，目前我冷庫應(yīng)用中食品的占比高，果蔬、肉制品和水產(chǎn)品分別占比30%、24%和17%。目前生鮮電商已經(jīng)成為了冷庫需求的重要增長點(diǎn)，生鮮電商的發(fā)展也將繼續(xù)推動(dòng)食品冷庫需求的增加。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，2018年全冷庫新增庫容488萬噸，同比增長10.3%，總量達(dá)到5238萬噸。

 

　　我冷庫設(shè)備集中度相對較高。在2015年以前，我冷庫設(shè)備的主要參與者有大冷股份、冰輪環(huán)境兩上市公司，以及沈陽沈冷、武新制冷，四公司并稱為“中四冷”。在大冷股份和冰輪環(huán)境兩企業(yè)上市以后，沈陽沈冷的市場份額逐步被擠占，至2015年大冷股份收購武新制冷剩余股權(quán)之后，大冷股份和冰輪環(huán)境兩上市公司成為我冷庫設(shè)備行業(yè)的龍頭企業(yè)。

 

　　據(jù)《2019年中冷鏈設(shè)備行業(yè)分析報(bào)告》與《中冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》：我商用展示柜市場規(guī)模在120億元左右、冷藏車市場規(guī)模65億元左右、冷庫制冷機(jī)組55億元左右、速凍設(shè)備30億元左右、全球冷藏集裝箱規(guī)模60億元左右。

 

　　2014年以來，出臺(tái)了系列支持冷鏈物流建設(shè)的相關(guān)政策，從政策、法規(guī)角度推動(dòng)物流行業(yè)及冷鏈物流升建設(shè)。冷鏈在近年生鮮電商、跨境物流等產(chǎn)業(yè)刺激下具備需求釋放的高增預(yù)期，同期在冷鏈供需矛盾的背景下政府推出系列政策推動(dòng)冷鏈完善，而產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)冷鏈設(shè)備邊際高增速，行業(yè)整體將迎來擴(kuò)張機(jī)遇。